Gravity Forms Agile CRM

Gravity Forms Agile CRM te permite conectar tus formularios creados con Gravity Forms con Agile CRM, de forma que puedas enviar automáticamente los datos de los formularios enviados a tu panel de control de Agile, donde puedes gestionar, realizar seguimiento y segmentar tus contactos.

Con Gravity Forms Agile CRM, cuando se envía un formulario el contacto se envía a Agile CRM, y se crea o actualiza el contacto en tu CRM con la información más reciente. Puedes mapear los campos del formulario con tu cuenta en Agile para asegurarte de que se transfiere toda la información que necesitas, además de añadirse etiquetas que te permitirán el futuro seguimiento de los nuevos contactos, permitiéndote enviar campañas segmentadas.

Características de Gravity Forms Agile CRM

• Crea automáticamente nuevos contactos en Agile CRM o actualiza los existentes cuando se envía un formulario de Gravity Forms.
• Mapea los campos del formulario con tu cuenta de Agile.
• Añade etiquetas a los contactos para seguimiento y segmentación.
• Crea automáticamente una tarea en Agile cuando se envía un formulario y asóciala al contacto creado.
• Utiliza la lógica condicional de Gravity Forms para enviar a Agile solo los contactos que te interesan y/o para cumplir el GDPR.

Sobre Gravity Forms Agile CRM

Gravity Forms Agile CRM permite conectar de manera sencilla el popular constructor de formularios Gravity Forms con Agile CRM, una de las plataformas de gestión de relaciones con clientes más utilizadas. Esta integración facilita el envío automático de datos recopilados a través de formularios en WordPress directamente a la cuenta de Agile CRM, eliminando la necesidad de introducción manual y reduciendo los errores humanos.

Automatización del flujo de trabajo en la captación de leads

Una de las principales ventajas de Gravity Forms Agile CRM es la automatización en la gestión de contactos. Al utilizar este plugin, cada vez que un usuario envía un formulario a través de Gravity Forms, su información puede añadirse automáticamente como contacto en Agile CRM. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para negocios que gestionan campañas de marketing, ventas o atención al cliente, ya que permite ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia operativa.

Mapeo personalizado de campos entre formulario y CRM

Gravity Forms Agile CRM ofrece la posibilidad de mapear los campos del formulario de Gravity Forms con los campos correspondientes en Agile CRM. Esto significa que los datos se transfieren de forma estructurada, manteniendo la coherencia entre ambos sistemas. El usuario puede configurar este mapeo de acuerdo con las necesidades específicas de su flujo de trabajo, lo que permite una personalización flexible y adaptada a cada caso.

Asignación de etiquetas y tareas desde WordPress

A través de Gravity Forms Agile CRM, es posible asignar automáticamente etiquetas y tareas a los contactos que se crean en Agile CRM desde un formulario de Gravity Forms. Esto resulta útil para segmentar los leads desde el primer contacto, organizar flujos de trabajo dentro del CRM y garantizar un seguimiento más eficaz. Las etiquetas pueden utilizarse para categorizar contactos según la fuente del formulario, tipo de interés u otros criterios relevantes.

Compatibilidad con múltiples formularios

Gravity Forms Agile CRM es compatible con múltiples formularios en un mismo sitio web. Esto permite configurar integraciones distintas para cada formulario, adaptando el comportamiento del plugin a diferentes campañas, productos o departamentos. Cada formulario puede estar vinculado a una configuración única de Agile CRM, lo que facilita la implementación de estrategias más específicas y precisas.

Configuración sencilla desde el panel de WordPress

La interfaz de configuración de Gravity Forms Agile CRM se encuentra dentro del panel de administración de WordPress, lo que facilita su uso incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos avanzados. Desde esta sección, es posible establecer la conexión con Agile CRM mediante la introducción del dominio del CRM y la clave API, así como definir las acciones que se deben realizar cuando se recibe una nueva entrada en un formulario.

Sincronización eficiente de datos en tiempo real

Gravity Forms Agile CRM garantiza que los datos recogidos se transfieran casi en tiempo real a Agile CRM. Esta rapidez en la sincronización permite que el equipo de ventas o soporte actúe con agilidad, aprovechando la información en el momento en que se genera. Esta característica es especialmente relevante en entornos donde la rapidez en la atención marca la diferencia en la conversión o retención de clientes.

Una solución práctica para mejorar la productividad

Gravity Forms Agile CRM representa una solución práctica para mejorar la productividad en sitios WordPress que utilizan Gravity Forms y desean sacar el máximo provecho de Agile CRM. Al automatizar tareas repetitivas y centralizar la información de los leads en un único sistema, este plugin contribuye a optimizar recursos y mejorar la coordinación entre equipos.

Uso orientado a empresas de distintos sectores

Gracias a su enfoque funcional, Gravity Forms Agile CRM puede ser utilizado por empresas de distintos sectores: desde agencias de marketing hasta instituciones educativas, pasando por servicios profesionales o tiendas online. Cualquier organización que utilice Gravity Forms y Agile CRM puede beneficiarse de esta integración directa, sin depender de desarrollos a medida o soluciones externas.

El add-on Gravity Forms Agile CRM necesita el plugin Gravity Forms para funcionar.